本篇报告是国信证券对港股公司阜博集团(03738.HK)2021年中报的点评,该股被评级为买入。阜博集团在本报告期表现出强劲的增长势头,其业绩基本符合市场预期。以下是关键要点: 1. 业绩亮点: - 上半年,公司营业收入达到3.19亿港元,较上年同期增长91%,显示出其持续的高增长态势。 - 毛利率提升至51%,相较于上年同期的50%,虽然增长幅度不大,但保持了稳定的增长趋势。 - 调整后的净利润由负转正,从-0.017亿港元增至0.36亿港元,经调整EBITDA增长显著,为0.66亿港元,增长164.3%。 2. 内容变现业务: - 内容变现业务成为主要收入来源,占总收入的73.2%,同比增长107.4%,表现亮眼,显示了公司在此领域的强大竞争力。 - 平均每月有效活跃资产数达到1.48百万,表明用户基础持续扩大。 3. 内容保护业务: - 这部分业务贡献了23.1%的收入,增长79.6%,显示出阜博在内容保护领域的业务拓展也取得积极成果。 - 公司管理的视频资产超过1000万项,并在全球范围内的大量网站进行频繁的视频指纹搜索,体现了其在版权保护技术上的实力。 4. 国内业务爆发: - 在中国内地市场的表现尤其突出,营业收入从上年的30万元猛增到6.6亿港元,增长超过200倍,显示出阜博在国内市场的突破,可能是得益于政策支持和技术优势。 5. 分析师观点: 报告由两位分析师提供,张衡和夏妍,他们强调了公司业绩的稳健增长以及国内业务的巨大潜力,认为公司的未来发展值得期待。 总结来说,这份报告不仅提供了阜博集团中期业绩的具体数字,还深入分析了其内容变现和保护业务的快速增长,以及在中国内地市场的成功布局。投资者可以从这份报告中获取有价值的信息,以便对投资决策做出更为准确的评估。
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