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新能源车:电动化+智能化引领行业变革
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更新于2024-06-24
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本文档深入探讨了2022年新能源车行业的研究趋势,主要关注电动车市场的蓬勃发展和智能化对行业价值的影响。首先,我国乘用车市场中,SUV车型的增长显著,尤其在过去的十年里,SUV的年复合增速高达20%,逐渐与轿车市场并驾齐驱,自主品牌的SUV产品如哈佛H6的成功推动了市场份额的提升。 其次,我国汽车行业正经历电动化和自主品牌的双重变革。政策推动下,碳达峰和碳中和目标促使电动车的渗透率快速上升,从2018年的4.47%增长到2021年的13.4%。其中,造车新势力蔚来、理想和小鹏的市场份额从1.12%飙升至8.4%,显示出强劲的发展势头。 在竞争层面,传统整车厂的焦点从供应链管理转向了市场需求理解和智能化能力的塑造。随着国产自主品牌的制造水平提升,质量控制能力增强,市场竞争不再单纯依赖硬件,而是转变为谁能更好地满足消费者的个性化和智能化需求。自动驾驶技术的进步预示着智能化将是未来的核心竞争力。 汽车智能化涵盖了感知、交互、决策和执行四个关键环节,硬件如汽车电子、视觉传感器、功率半导体和车用计算芯片等是基础支撑,而软件的价值也在不断提升。集成识别验证作为其中一部分,预计年复合增速将达到15%。投资者应关注具备先发优势的新能源整车厂以及这些领域的龙头公司,以把握行业发展趋势和投资机会。 文档还提供了整体汽车行业概览,包括乘用车市场的发展情况,特别是SUV对市场增长的驱动作用。此外,还提到了新能源车行业相关标的的选择指南,以及风险提示和免责声明等内容,为投资者提供了全面的投资参考。 这份报告为想要了解新能源汽车行业动态和投资策略的专业人士提供了有价值的信息,强调了电动车的崛起、智能化转型及其对投资决策的重要影响。
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5
我国汽车行业正在经历电动化叠加自主品牌崛起浪潮,造车新势力市占率迅速提升
电动化趋势
• 受益于碳达峰、碳中和等一系列减碳政策,使用更为清洁能源的电动车渗
透率从2020年开始加速提升:我国新能源车渗透率从2018年的4.47%提
升至2021年的13.4%。
自主品牌崛起
• 自主品牌市场占有率从2019年4月的37.13%提升至2022年2月的42.6%,
从长期来看自主品牌整体份额有望持续提升,且对标海外市场本土品牌市
占率基本维持在70%-80%的水平(德国70.28%,日本84.18%),所以预
计我国自主品牌份额有接近翻倍空间,尤其是自主品牌中的造成新势力蔚
来理想小鹏三家市占率从1.12%至8.4%,预计未来提升趋势有望延续。
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2015-01
2015-06
2015-11
2016-04
2016-09
2017-02
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2017-12
2018-05
2018-10
2019-03
2019-08
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2020-06
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2021-02
2021-04
2021-06
2021-08
2021-10
2021-12
2022-02
资料来源:wind,富途证券
图:新能源车当月销售占比,% 图:自主品牌乘用车市场占有率,%
2018
2019
2020
2021
我国汽车销量
2808.06
2576.90
2531.10
2627.50
同比增长
-
8.23%
-
1.78%
3.81%
新能源车销量渗透率(
%)
4.47%
4.68%
5.40%
13.40%
我国新能源汽车销量
125.62
120.60
136.73
352.05
同比增长
-
4.00%
13.38%
157.48%
新能源乘用车销量
105.30
106.03
124.63
333.42
蔚来理想小鹏销量合计
1.18
3.82
10.34
28.01
蔚来理想小鹏合计市占率(%)
1.12%
3.60%
8.30%
8.40%
表:新能源车渗透率以及造成新势力市占率均迅速提升,万辆
42.6%
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