健麾信息:业绩稳健,智能化药品管理龙头下半年有望加速
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更新于2024-06-25
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"西南证券对健麾信息(605186.SH)的公司分析报告,指出该公司在智能化药品管理设备行业的领先地位,业绩稳定增长,尤其在2020年后疫情时代,虽略有放缓,但依然保持较高增长速度。2021年上半年业绩符合预期,收入与净利润均有提升,下半年静配中心项目有望加速推进,预测公司将维持强劲的增长势头。"
报告中提及的知识点主要包括:
1. **智能化药品管理设备行业**:随着医疗系统对成本控制、效率提升的需求增加,智能化药品管理设备市场正在扩张,健麾信息作为行业内的领军企业,受益于此趋势。
2. **健麾信息业绩表现**:公司在2016年至2020年间表现出稳健的财务增长,营业收入复合增长率为8.7%,归母净利润复合增长率高达52.7%。2020年虽受到新冠疫情的影响,但其营业收入仍达到2.9亿元,归母净利润9600万元,显示出较强的抗风险能力。
3. **2021年业绩预期**:2021年上半年,健麾信息的收入和归母净利润分别同比增长20.7%和21.4%,扣非归母净利润同比增长24.6%,显示出业绩持续恢复并超过疫情前水平。其中,第二季度业绩因2020年同期的高基数而显得稳定,但预计下半年随着业务的加速,增速将提升。
4. **盈利能力**:公司的毛利率在2021年上半年提升至59.7%,这可能是因为收入结构的变化。然而,四费率(销售、管理、财务、研发费用率之和)上升2.5个百分点至18%,这主要是由于疫情时期的社保减免政策取消。
5. **未来展望**:报告认为健麾信息下半年的静配中心项目有望加速,这将为公司带来更多的收入确认,进一步推动业绩增长。预测2021年至2022年的收入和净利润复合增速分别为41.1%和37.8%,继续保持高速增长。
健麾信息作为智能化药品管理领域的领先企业,凭借其稳定的业绩增长和未来的业务拓展潜力,被西南证券给予“买入”评级,并给出了47.70元的目标价。分析师杜向阳对公司的前景持乐观态度,建议投资者关注。
2023-07-24 上传
2024-08-05 上传
2023-06-11 上传
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2023-10-23 上传
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