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海外映射投资:产业与市场关系的复盘与路径分析
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更新于2024-06-26
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本文是一篇策略专题研究,聚焦于海外映射投资在当前人工智能热潮中的探讨。自ChatGPT的崛起以来,人工智能板块在A股市场重新受到瞩目,引发了新一轮的中外技术映射主题投资热潮。文章将当前人工智能产业趋势与历史上的海外映射案例,如苹果带动的消费电子与移动互联网发展,以及特斯拉引领的新能源车市场变革进行比较。 文章指出,当前的产业阶段类似2011-2012年智能手机在中国市场的爆发,而市场热度则类似2013年的TMT牛市,投资者在产业趋势向上前开始布局,寻找产业发展的重要路标显得尤为关键。通过分析经典案例,作者强调了产业浪潮与业绩兑现之间的关系,以及中外映射投资的三种主要路径:国内技术复制(镜像)、产业链分工受益和应用生态构建。 这三条路径揭示了海外先进技术在国内市场的传导机制:首先,海外成功案例为国内产业发展提供了方向;其次,全球化分工让中国制造业受益于跨国公司的发展;最后,关注下游应用的扩展和生态构建,有助于获取庞大的流量和用户基础。投资者对海外映射行情的持续性担忧,本质上是对未来业绩能否实际转化为盈利能力的疑虑。 文章深入探讨了如何在产业和技术革新浪潮中把握投资时机,以及如何通过理解并跟随映射路径来捕捉投资机会。通过细致的案例分析,本文为成长型投资者提供了宝贵的海外映射投资策略参考,帮助他们做出更为明智的决策。同时,报告也提醒读者注意投资风险,并强调了阅读报告时应考虑的免责声明。
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策略专题研究
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证券研究报告
6
图5:2010 年以来,苹果引入中国本土的零部件供应商,“美国设计+中国制造
“的苹果产业链分工体系逐渐形成
资料来源:相关上市公司公告、财报与投资者关系表,民生证券研究院
图6:随着通讯网络建设的不断完善,移动互联网主要载
体智能手机出货量大幅攀升(左轴:万部,右轴:%)
图7:苹果指数与苹果产股价表现相关度高
资料来源:wind,民生证券研究院
资料来源:wind,民生证券研究院
安洁科技
2008-2010
年,
苹果都是其第
一大终端客户
功能性器件
欣旺达
通过与ATL的
合作,进入苹
果手机的供应
链体系
电池
歌尔股份
切入果链
声学组件、有
线耳机等零配
件
蓝思科技
2007年初代苹
果上市,切入
苹果产业链
玻璃屏幕
中石科技
取得苹果公司
模切供应商资
格,直接交付
合成石墨模切
产品给苹果公
司的组装厂
石墨模切产品
依顿电子
承接苹果智能
手机配套板订
单
多层印刷线路
板
天音控股
子公司深圳市
天音通信发展
有限公司与苹
果签订分销协
议
分销商
莱宝高科
通过TPK给苹
果供货
触摸屏模组
南玻A
通过日本光王,
间接成为苹果
的供应商
电容式触摸屏
兆易创新
加入苹果供应
商
苹果TWS的
NOR Flash芯
片
利源精制
首家来自于东
北地区的苹果
供应商
铝合金外壳
京东方A
首次进入苹果
200大供应商
名单
Mac显示屏
欧菲光
收购索尼电子
华南有限公司,
切入果链
摄像头模组
中石科技
向苹果公司的
模切供应商迈
锐供应合成石
墨材料
石墨材料
立讯精密
以5.8亿元收购
昆山联滔60%
股权,切入苹
果供应体系
连接线
南玻A
成为苹果供应
商
电容式触摸屏
德赛电池
产品广泛应用
于苹果
电源管理保护
板
20212020201920182016201420112010~2009
欧菲光
被剔除苹果供
应商
摄像头模组
利源精制
被剔除苹果供
应商
铝型材
纳入果链
剔除果链
-100
0
100
200
300
0
2,000
4,000
6,000
8,000
出货量:手机:2G:当月值
出货量:手机:3G:当月值
出货量:手机:4G:当月值
出货量:手机:5G:当月值
产量:移动通信基站设备:当月同比(右轴)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0
20
40
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80
100
120
140
160
180
12-06 13-06 14-06 15-06 16-06 17-06 18-06 19-06 20-06 21-06 22-06
iPhone6 iPhone8 iPhone13
iPhone14 iPhoneX Airpods
苹果(APPLE) 苹果指数(可比) 相关系数(右轴)
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