Salesforce中文教程：入门与设置指南

"salesforce中文手册，这是一份针对salesforce平台的快速入门教程开发文档，旨在帮助用户理解和使用salesforce.com的各项功能。" 在Salesforce中，用户将学习到一系列关键概念和操作： 1. **Salesforce概述**：Salesforce是一款云端客户关系管理(CRM)服务，提供销售自动化、客户服务、市场营销等多种功能。它为企业提供了管理和跟踪客户互动的统一平台。 2. **入门**：新用户可以从了解如何使用Salesforce.com开始，包括登录、浏览界面和获取帮助的途径。快速熟悉界面和基本操作是使用该平台的第一步。 3. **组织设置**：用户可以设置和管理他们的组织，包括设置组织的参数、客户支持设置、组织简档、货币管理等。这有助于定制化和适应不同企业的业务需求。 4. **用户管理**：添加、更新和管理用户是组织中重要的任务。这包括创建和编辑用户角色、管理用户简档、设置登录限制以及监控用户活动。 5. **共享与安全**：Salesforce允许设置共享模式和自动共享规则，以控制数据的访问权限。同时，可以通过设置口令策略和会话安全性来保护用户数据的安全。 6. **工作流程**：设置分配规则和升级规则可以自动化处理商机和个案，提高效率。管理队列有助于团队协作，而工作时间的设置确保了服务的连续性和响应速度。 7. **Web集成与自定义**：Salesforce支持获取Web商机和个案，实现与网站的集成。此外，用户可以自定义选项卡、报告、字段、页面布局，甚至创建电子邮件和邮件合并模板，以满足个性化需求。 8. **产品与定价**：设置价格手册和产品，以及产品付款计划，有助于管理销售产品的定价策略和支付条件。 9. **个人设置**：每个用户可以编辑个人信息，更改口令，设定目标收入，创建和编辑共享组，以及调整电子邮件设置，以优化个人的工作体验。 10. **核心对象**：在Salesforce中，有核心的对象如**帐户**，用于存储关于客户或潜在客户的信息；**活动**代表日程安排和待办事项；**市场活动**则用于管理营销活动和跟踪参与情况；而**个案**是处理客户问题和服务请求的关键工具。 通过这个中文手册，用户不仅能够掌握Salesforce的基础操作，还能深入了解其强大的定制能力和自动化工作流程，从而更有效地利用这个CRM平台提升业务效能。