2024年计算机行业投资策略：AIGC与数据要素引领新机遇

“计算机行业2024年投资策略：AIGC海阔凭鱼跃，数据要素破浪会有时” 这篇报告聚焦于2024年计算机行业的投资策略，主要围绕两个核心概念：AIGC（Artificial Intelligence Generated Content，人工智能生成内容）和数据要素。报告由西南证券的研究发展中心的计算机研究团队撰写，强调了AIGC在2023年的突出表现以及数据要素在未来的重要作用。 2023年，AIGC，特别是以GPT为代表的大型语言模型，引发了一场全球性的科技热潮。这一技术创新带来了巨大的市场潜力，吸引了各行业巨头、资本以及初创企业的关注。然而，尽管初期市场反应热烈，由于技术落地的挑战和商业化进程的不确定性，计算机行业的行情在下半年出现回调。报告指出，计算机行业的需求往往受到供给端的驱动，AIGC带来的创新潜力尚未充分显现，未来仍有广阔的发展空间。 展望2024年，报告认为AI应用将通过场景应用的深化、技术的进一步发展和生态系统的协同作用逐渐成熟。同时，数据要素的重要性将进一步凸显，特别是在“数据要素×”三年行动计划的推动下，“智能”和“数据”将成为贯穿全年的投资热点。拥有垂直领域数据或独特场景资源的企业将有更大的变现机会。 报告还指出，计算机行业在经历了一年的内部调整和成本控制后，随着宏观经济环境的稳定和下游支出的恢复，行业景气度有望在2023年底至2024年迎来转折点。企业收入与成本之间的剪刀差可能会扩大，利润弹性将逐渐释放。 从宏观经济角度看，全球经济正处于缓慢复苏阶段，面临劳动力短缺、城镇化速度放缓和全要素生产率下降等问题。数据作为新的生产要素，能够直接参与生产，并通过促进其他生产要素的效率提升，产生乘数效应。AIGC的突破，被视为继第三次工业革命后的又一次通用技术革新，有望解决全要素生产率下滑的问题，推动生产力的提升。 这份报告为投资者提供了对计算机行业2024年的深度洞察，建议关注AIGC和数据要素领域的投资机会，以及这些技术如何与宏观趋势相互作用，驱动行业变革和增长。