2024年计算机行业投资策略:AIGC与数据要素引领新机遇
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更新于2024-06-18
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“计算机行业2024年投资策略:AIGC海阔凭鱼跃,数据要素破浪会有时”
这篇报告聚焦于2024年计算机行业的投资策略,主要围绕两个核心概念:AIGC(Artificial Intelligence Generated Content,人工智能生成内容)和数据要素。报告由西南证券的研究发展中心的计算机研究团队撰写,强调了AIGC在2023年的突出表现以及数据要素在未来的重要作用。
2023年,AIGC,特别是以GPT为代表的大型语言模型,引发了一场全球性的科技热潮。这一技术创新带来了巨大的市场潜力,吸引了各行业巨头、资本以及初创企业的关注。然而,尽管初期市场反应热烈,由于技术落地的挑战和商业化进程的不确定性,计算机行业的行情在下半年出现回调。报告指出,计算机行业的需求往往受到供给端的驱动,AIGC带来的创新潜力尚未充分显现,未来仍有广阔的发展空间。
展望2024年,报告认为AI应用将通过场景应用的深化、技术的进一步发展和生态系统的协同作用逐渐成熟。同时,数据要素的重要性将进一步凸显,特别是在“数据要素×”三年行动计划的推动下,“智能”和“数据”将成为贯穿全年的投资热点。拥有垂直领域数据或独特场景资源的企业将有更大的变现机会。
报告还指出,计算机行业在经历了一年的内部调整和成本控制后,随着宏观经济环境的稳定和下游支出的恢复,行业景气度有望在2023年底至2024年迎来转折点。企业收入与成本之间的剪刀差可能会扩大,利润弹性将逐渐释放。
从宏观经济角度看,全球经济正处于缓慢复苏阶段,面临劳动力短缺、城镇化速度放缓和全要素生产率下降等问题。数据作为新的生产要素,能够直接参与生产,并通过促进其他生产要素的效率提升,产生乘数效应。AIGC的突破,被视为继第三次工业革命后的又一次通用技术革新,有望解决全要素生产率下滑的问题,推动生产力的提升。
这份报告为投资者提供了对计算机行业2024年的深度洞察,建议关注AIGC和数据要素领域的投资机会,以及这些技术如何与宏观趋势相互作用,驱动行业变革和增长。
2023-11-06 上传
2023-09-16 上传
2023-08-25 上传
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