快递行业竞争格局:中小快递退出,头部企业竞争加剧-2019Q1分析
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更新于2024-06-22
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"快递行业报及19Q1总结:中小快递加速退出,头部竞争逐步拉开-0508-广发证券-22页.pdf"
这篇报告主要聚焦于2018年中国快递行业的年度总结以及2019年第一季度的表现,由广发证券发布。报告指出,2018年全国快递业务量同比增长26.6%,显示出行业整体的稳健增长态势。在主要的快递公司中,韵达、圆通、申通、中通和百世快递的业务量增长率分别达到了47.99%、31.61%、31.13%、37.00%和45.12%,市场份额也有所提升。韵达超越圆通成为行业第二,百世集团则超过了申通,排名升至第四位。到2019年第一季度,市场集中度进一步提高,CR6(前六大快递公司的市场份额)预计超过76%,CR8(前八大快递公司的市场份额)也在提升,这意味着中小快递公司正在加速退出市场,头部快递公司的竞争日益激烈。
报告还强调了头部快递公司在成本优化方面的努力。韵达、圆通、申通和中通通过降低快递费率,成功实现了快递单件成本的下降,幅度分别达到-11.4%、-20%、-19.1%和-4%。其中,圆通的运输成本改善最为显著,韵达的中心操作成本最低,中通的单件运输成本最低。尽管成本下降,但各公司在盈利能力上表现不一,圆通的快递单件毛利有所提升,而韵达、申通和中通则略有下降。2018年,加盟快递公司的净利润增长超过30%,并且经营性现金流状况大幅改善。
此外,为了应对市场竞争,三通一达(韵达、圆通、申通和中通)加大了产能投入,扩大固定资产规模,以提升服务质量和效率。韵达、圆通、申通和中通的固定资产净值分别增加了约25.55亿元、29.54亿元、17.34亿元和33亿元,韵达的投资总额更是达到了41亿元,显示出头部企业对未来的积极布局。
中国快递行业在2018年和2019年第一季度呈现出明显的集中化趋势,头部企业在成本控制、市场占有率提升和产能扩张方面表现出色,市场竞争进入新阶段。随着中小企业的退出,头部企业之间的竞争将更加白热化,行业内部的整合和优化也将持续进行。
2023-07-24 上传
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