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成都车展新车提振,2023年车市旺季来临
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更新于2024-06-21
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本文档是中国银河证券在2023年8月28日发布的汽车行业研究报告,主要针对的是中国汽车市场的动态分析。报告指出,汽车行业即将进入传统的销售旺季“金九银十”,即9月和10月,此时市场通常会因为节假日等因素而呈现销售高潮。 报告首先关注了2023年7月的汽车销售数据,尽管当月整体销量有所下滑,同比分别下降2.3%和3.2%,但新能源汽车的表现强劲,零售销量同比增长31.9%,渗透率达到36.1%,显示出新能源汽车市场正在持续增长。插电混动车型的增长尤为显著,这表明消费者对绿色出行的需求在不断提升。 成都车展的顺利举行成为市场亮点,众多自主品牌如智己、比亚迪、吉利、长城、蔚来等纷纷发布多款新品,包括智己LS6的高端定位及先进技术,比亚迪的硬派越野和智能混动平台,以及吉利银河L6和长城高山的新车型,展现了各品牌的创新力和市场竞争力。这些新车的推出不仅提振了市场信心,也为接下来的销售旺季奠定了基础。 乘联会预测,8月狭义乘用车零售销量将环比回升4.7%,虽然同比仍有轻微下降,但新能源汽车零售量预计将达到70万辆,同比增长31.5%,渗透率进一步提高。尽管当前市场仍处于消费淡季,但随着车展效应的释放,以及消费者购车需求的复苏,预计“金九银十”期间销量将迎来反弹。 总结来说,该报告通过对市场数据的深入分析,强调了新能源汽车的发展趋势、自主品牌在市场中的活跃度以及即将到来的销售旺季对于提振汽车销量的重要作用。同时,报告还预见了未来几个月中国汽车市场的乐观前景,为投资者提供了有价值的参考信息。
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行业研究报告/汽车行业
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前期强势表现。从车型看,7 月纯电动批发销量 49.6 万辆,同比+15.3%;插电混动销量 24.2 万辆,同比+80.0%。
从结构看,自主品牌新能源车批发渗透率 52.0%,豪华车为 28.9%,主流合资仅 5.8%。其中 A00 级批发销售
8.5 万辆,份额占纯电动的 17%;A0 级批发销售 15.6 万辆,份额占纯电动的 32%;A 级份额 19%,B 级份额
29%,各级别电动车销量相对分化。
2.乘用车市场运行平稳,细分市场走势分化
(1)淡季车市销量超预期,经销商库存压力有所回升
2023 年 7 月乘用车零售销量为 176.78 万辆,同比-2.8%,环比-6.7%。2023 年 1-7 月,乘用车累计零售
1129.32 万辆,同比+2.0%。7 月进入汽车市场传统消费淡季,在去年同期高基数影响下,整体销量未见明显
颓势。据中国汽车流通协会数据,7 月汽车经销商综合库存系数为 1.70,环比上升 25.9%,同比上升 17.2%,
库存水平在警戒线之上,主要是由于淡季背景下终端市场销量有所下滑,且经销商提前布局“金九银十”消
费旺季,库存有所积压。
图
1
:
2021.07-2023.07
月乘用车月度销量及同比变化
图
2
:
2010
至今乘用车销量及同比变化(辆)
资料来源:
wind
,中国银河证券研究院
资料来源:
wind
,中国银河证券研究院
(2)汽车市场分化趋势加速
特征一:自主品牌经营更具韧性,产品力带动市占率稳步提升
乘用车自主品牌在车市整体平淡的情况下产品销量波动幅度更小,2023 年 7 月自主品牌销量 94.02 万辆,
同比增长 9.4%,增速位居各品牌之首。2023 年 1-7 月,自主品牌累计销量 565.13 万辆,同比增长 11.80%。
1-7 月自主品牌市占率上升至 50.0%,相比 2022 年上升 2.8pct,自主品牌地位上升趋势不改。2023 年 1-7 月,
德系/日系市占率分别为 21.3%/17.3%,日系相比 2022 年下滑 2.7pct。自主品牌市场认可度在销量及市占率方
面充分显现,新能源转型加速为自主品牌带来弯道超车机会。一方面,自主品牌在燃油车产品上通过压缩自
身盈利空间,降低产品价格,打造产品越级性能体验,消费者逐步感受到自主品牌产品竞争力的显著提升,
自主品牌口碑转向明显,市占率显著拉升;另一方面,新能源领域国内自主品牌与造车新势力走在世界前列,
产品力国际领先,对燃油车替代持续加速,带动市占率显著提升。我们预计在接下来的销售中,自主品牌市
占率将继续提升,市场份额向头部自主品牌靠拢。
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