项目管理学习笔记PMBOK知识体系

项目管理

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前言

以下资料是本人在备考 PMP 期间，根据培训老师的授课内容,同时结合

金老师写的《如何准备 PMP 考试第二版》，把 PMBOK 知识体系的内容，

通过本人的理解，在学习的过程中所作的电子笔记。

阅读 PMBOK 是一件比较枯燥的事情，尤其是在学习初期，我经常性

地看过就忘。后来，我通过大量做模拟练习题，把自己没有留意的知识点

逐步记住，慢慢地就理解了 PMI 的许多观点。为了使自己更好地了解

PMBOK 的内容，我在备考期间，把 PMP 考试的各类参考资料，选择出一

些重点内容，在 PMBOK 知识体系的 Word 版本基础上，将它们整理后输入

电脑。在输入资料的同时，也加深了我对 PMBOK 知识体系的理解。

以下资料中，每一章的开始部分都有本章的知识要点，概括了 PMBOK

体系的重要知识点，这些知识点一定要理解。文件中，红色字部分是

PMBOK 中的重要术语、重点考点以及各过程的输入、输出及工具；黑色字

部分是模拟题中曾经出现过的 PMBOK 体系考点；绿色字部分是其它参考

书、模拟考题的辅助知识。

祝愿大家（包括我），都能够顺利一次通过 PMP 考试，成为一名项目

管理专业人士，为推动项目管理在中国的发展共同努力。

SAM . Z

2004.12.15 于 PMP 考试前

郑重声明

此份资料仅作为网友参考、以及备考 PMP 之用，严禁用

做商业用途！他人若被 PMI 发现用于商业用途，责任自负！

第一章项目管理框架部分

【本章知识重点】

★　项目及其特点；

★　项目和运营的相同点与不同点。

★　项目管理及其几个过程；

★　Program / project / subproject 的区别与关系。

【电子笔记】

1.1 项目管理知识体系（PMBOK）

PMBOK 是美国项目管理学会（PMI）提出的一个涵盖面很广的项目管理知识体系，内容包括项

目管理（Project Management）这一职业的知识总和。PMBOK 不是教科书，它并没有详细地解释知

识体系中的那些术语，它只提供了项目管理的一种正确思路和管理技能与知识。

PMBOK 是以西方人的思维方式，尤其是美国人的思维方式来看待项目管理问题的，所以我们

在学习过程中要习惯他们考虑问题的思路。PMI 一直不遗余力地促使为项目经理放权，期望创造一

个良好的环境给项目团队。PMI 很重视历史资料和检验教训，PMBOK 知识体系将这些信息作为数

据库的一部分，供项目以及执行组织的其它项目使用。数据库是知识管理的基础。

项目管理是管理偶然性的职业。我们成为 PM（Project Manager）通常都是偶然的。组织任命某

人为 PM，有时只是对其技术绩效的嘉奖。

1.2 什么是项目？

项目

(Project)的定义：为创造某项独特产品、服务或结果所做的一次性努力。

日常运作项目

共同点 1. 由人来做； 2. 受制于有限的资源； 3.需要规划、执行和控制

区别

持续不断 (Repeat)

重复进行 (Ongoing)

独特性 (Unique)

一次性 (Temporary)

1.2.1 一次性( Temporary )

一次性是指每个项目都有确定的(Definite)开始和确定的结束。当项目目标达到时，项目也就结

束了。如果项目目标明显无法完成时，一般来说项目会终止。一次性一般不适用于项目所产生的产

品或服务。项目经常会产生比项目本身更久远的，事先想到或未曾料到的社会、经济和环境影响。

1.2.2 独特( Unique )

项目所进行的都是以前没有进行过的事情，因而是独特的。一项产品或服务尽管其所属的类别

范围很大，依然会是独特的。例如办公楼已经建造了成千上万座，但其中每一座都是独特的：不同

的业主、不同的设计、不同的地点、不同的承建人等等。

1.3 什么是项目管理( Project Management )？

项目管理：

就是将各种知识、技能、工具和技术应用于项目之中，用来满足或超过项目干系人

对项目的要求和期望。项目管理是通过诸如启动、规划、实施、控制、收尾 5 个过程进行的。

1.5 Program / project / subproject 的区别与关系

大型项目

( programs )：是以协同的方式获取单独管理所无法取得之效益的一组项目。许多计

划还包括持续营运部分。

子项目

( sub-programs )：项目常常被划分为若干个较易管理的组成部分，称为子项目。子项目

又常常分包给外部的承包商或内部的其它职能单位。子项目一般被视为项目，并按项目进行管理。

第二章项目管理的环境

【本章知识重点】

★　项目生命周期及其特点；

★　项目生命周期和产品生命周期的定义与区别；

★　项目干系人的定义、冲突如何解决？

★　组织结构（每种组织的优缺点、项目经理的权限与称呼）。

【电子笔记】

2.1 项目阶段与项目生命周期

2.1.1

项目阶段

( phase )

每个项目阶段都以一个或数个可交付成果的完成作为其标志。项目阶段的结束通常以对关键可

交付成果和迄今为止的项目实施情况的审查( Review )作为其标志，目的是：

（1）确定项目是否应当继续实施，并进入下一阶段( Go / no go )；

（2）以最低的成本纠正错误与偏差( Corrective Action)；

（3）经验教训( Lessons Learned )。

阶段末审查往往称为：

阶段放行口

( Phase Exit )、

阶段关卡

( Stage Gates )、

验收站

( Kill

Points )。

2.1.2

项目生命周期

( Project Life Cycle )

定义：总体上连续的各个项目阶段的全体，项目阶段的数量和名称由参加项目的机构的控制需

要所决定。或者说：一个项目按一定的逻辑与顺序方式连续地通过一系列时间期间的全集。

项目生命周期用于界定项目的开始和结束。它最简单的形式包括以下四个阶段：

1. 概念阶段 ( Concept ) ：选择并定义需要解答的项目概念；

2. 开发阶段 ( Development )：检验概念并由此开发出一个切实可行的实施计划；

3. 执行阶段 ( Implementation )：将实施计划付诸实施；

4. 结束阶段 ( Termination )：项目过程完成并归档，最终产品交付业主管理、保管与控制。

开始继续收尾

人力、成本投入较低逐渐升高迅速下降

成功的完成项目

的可能性

最低逐渐升高最高

风险、不确定性最高逐渐下降最低

风险的影响最小逐渐升高最大

干系人的影响最大逐渐下降最小

项目生命周期的定义是项目成功的关键一步。项目所处的阶段越早，项目不确定性就越大，项

目调整或变更的代价比较低。但随着项目的进行，不确定性逐渐减小，而变更的代价、付出的人力、

资源逐渐增加，就会增加决策的困难度。

项目生命周期和产品生命周期的定义与区别

概念开发执行结束运营、维护升级

…… …….

报废

←-----项目生命周期-----→ ←------运营期 ( Operation Life Cycle )-----→

←------产品生命周期 ( Product Life Cycle ) ------→

2.2

项目干系人

( Stakeholder )

定义：积极参与项目、或其利益因项目的实施或完成而受到积极或消极影响的个人和组织。项

目干系人对项目及其结果也会施加影响。

项目团队必须弄清谁是干系人，确定他们的要求，然后对这些要求进行管理和施加影响，确保

项目取得成功。每个项目都包括的关键项目干系人有：

★项目经理（PM） ★顾客（Customer） ★项目实施组织 (Organization)

★项目班子成员 (Project Team) ★赞助人 (Sponsor)

管理项目干系人的期望是件困难的事，因为干系人的目标往往彼此相距甚远，甚至互相冲突。

通常，解决干系人之间的不同意见应该服从客户的需求为主。但是这并不等于可以或者应该不考虑

其它干系人的需求和期望。在这种分歧意见中找到恰当的解决办法是项目管理所面临的一项重要挑

战。

2.3 组织的影响

实施项目组织的结构往往对能否获得项目所需资源和以何种条件获取资源起着制约作用，大多

数现代组织在不同层次上要用到所有下列这些组织结构。

PMBOK 定义了几种组织结构，分别是：

职能型组织

、

矩阵型组织

、

项目型组织

，矩阵型

组织是 PMP 考试的一个重点，在美国，很多项目都是在矩阵型组织中进行的。

优点缺点

职能型

组织

1. 每个雇员都有一个明确的上级

2. 雇员按专业划分，在组织内组成比较

专业化的部门。

3. 项目成员可以得到部门的技术支持，

1. 部门职能利益高于项目利益，部门更

加强调技术的专业而不是项目目标；

2. 缺乏明确的责任人，客户可能找不到

联络点，防碍客户参加进项目管理中；

矩阵型

组织

1. 最大限度地使用公司资源，几个项目

可以分享组织的稀有资源；

2. 利于横向、纵向沟通；

3. 改善了跨职能部门的协调

1. 项目成员面对双重/多头领导；

2. 职能经理不太可能将最好的资源给项

目。当多个项目一起争资源时，分享稀

缺资源会造成较多的冲突；

3. 沟通途径比职能型组织顺畅，但对于

项目型

组织

1. 项目经理有相当大的独立性和权限，

项目经理对项目尽心尽职；

2. 组织简单，项目内的人员职责清晰、

沟通容易、反映速度快；

1. 组织结构缺乏稳定性，项目团队成员

没有“家（稳定的工作位置）”的感觉；

2. 项目管理成本高，资源配置效率低；

组织形式

项目特征

职能式

矩阵式（Matrix）

项目式

弱矩阵平衡矩阵强矩阵

项目经理权限很少或没有有限少到中等中等到大很高，甚至全权

项目经理的角色半职半职全职全职全职

项目管理人员的头衔

项目协调员

项目联络员

项目协调员项目经理项目经理项目经理

项目管理的行政人员半职半职半职全职全职

项目联络员（Expeditor）：在职能型组织中起沟通、联络作用，没有决策权。

项目协调员（Coordinator）：在职能型组织中有一定的决策权，他可以接触项目成员的上级经理。

弱矩阵（Weak Matrix）、平衡矩阵（ Balanced Matrix）、强矩阵（ Strong Matrix）是矩阵型组

织的三类细分，它们的区别主要是职能经理与项目经理之间的权力大小。职能经理与项目经理之间

的权力基本相等时是平衡矩阵，两个极端分别是弱矩阵和强矩阵。

还要注意的一个术语是紧密矩阵（Tight Matrix），它是强矩阵一种名称，意味着项目小组成员

的地理位置临近，对信息沟通和团队建设有利。

2.3.4 项目管理办公室

项目办公室有许多种用途。项目办公室的运作范围极其广泛，从为项目经理提供各种支持，包

括培训、软件、模板，直到为项目的结果负责。

2.4 主要的通用管理技能

硬技巧（方法、过程、技能）软技巧（人员管理）

计划、跟踪、控制、报告领导、团队建设、冲突管理、激励、培训、协商、沟通、聆听

一些定义：

谈判

涉及到与他人协商以取得共识或达成协议。协议可以直接谈判,

或在外界协助下谈

判；调停和仲裁是两种借助外界的谈判形式。

解决问题

涉及到问题定义与相应对策两者的结合。

权力

对行为施加影响，改变事件进程，克服阻力让人们干他们本来不想干事情的潜

力。

政治

争取各个利益迥异的群体采取集体行动的一门学问。

标准

公认的机构所批准的文件，它提出了通常的、反复使用的规则、准则或产品、过

程或服务的特征，但并不要求强制遵循。

规章制度

规定产品，过程或服务特征的文件，包括相应的行政条款，其遵守具有强制性。

管理

始终如一地为项目干系人创造出他们期望的关键成果。

领导

1. 确定方向；2. 动员人员，统一意志；3. 调动与鼓舞

2.5 社会、经济及环境影响

2.5.2 国际化

越来越多的组织参与跨越国界的工作，因而项目也越来越多的跨越国界。除了关心传统的范围、

成本、时间和质量之外，项目团队还必须考虑地域时区的差异、国家和地区节假日、面对面会谈在

旅行出差上的要求、电话会议的后勤安排，以及敏感的政治分歧等因素的影响。

权力大

怕裁员

权力小

不怕裁员

赋予人事权

甲 ( 人事经

理 )

丙 ( 能人 )

乙 ( 怕下岗的

人 )

权力大小的衡量：

主要看相对之间的依赖关系。

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