用友畅捷通T3安装与客户档案管理指南

"增加客户档案操作-用友畅捷通T3实用手册" 本文将详细介绍如何在用友畅捷通T3管理系统中增加客户档案，并提供软件安装和账套建立的相关步骤。首先，增加客户档案涉及的基础设置是通过“往来单位”下的“客户分类”。在“客户分类”中，我们可以录入不同的地区，如北京地区和上海地区，每个地区对应一个编码，如01和02，保存后即可进行客户档案的录入。 在“客户档案”部分，我们需要注意以下几点： 1. 点击“增加”菜单，进入“客户档案卡片”，在“基本”页签下录入客户的基本信息，包括编码、名称和简称，这些都是必录项。编码必须唯一，而简称也不能重复。 2. 在录入客户信息时，可以添加联系信息等其他详细资料，确保数据完整。 3. 如果需要修改已录入的客户档案，选中该记录并点击“修改”按钮，但编码不能被修改。 4. 删除功能仅适用于未使用的客户档案，选中后点击“删除”即可。 在进行软件安装前，需检查计算机名称，确保其不含特殊符号且不应以中文或数字开头。然后，安装数据库，T3-用友通支持SQL Server 2000、2005或光盘自带的MSDE简版数据库。安装完成后，重启计算机并确认数据库服务已启动。 接下来，安装用友T3软件，选择合适的安装路径，通常不建议与操作系统在同一路径下，安装类型选择“全部安装”。安装完毕后，重启电脑，桌面会出现“系统管理”和“用友T3”两个图标。 在“系统管理”中，可以进行以下操作： 1. 建立账套，选择适当的会计期、企业类型、行业性质和编码方案，同时启用购买的模块。 2. 设置操作员，包括增加、删除、注销以及权限设置。 3. 帐套管理，包括账套的备份、删除、恢复和修改。 4. 年度账管理，涉及年度帐的建立、备份、删除、恢复和年度结转。 5. 理解系统管理员admin和帐套主管的权限差异。 以一个实际的示例来建立账套，假设我们需要创建一个名为“001”的账套，选择合适的启用会计期、企业类型（例如，启用购销存模块的企业应选择工业）、行业性质和编码方案。此外，决定是否预制科目，如果选择预制，科目编码方案不可修改。最后，启用购买的模块，确保启用日期晚于建账日期。 通过以上步骤，我们可以成功地在用友畅捷通T3中设置客户档案，安装软件，并建立起完整的账套体系，以便进行日常的财务管理与业务处理。